Hiệu quả bán hàng
Tính theo dữ liệu bạn nhập vào CRM.
Pipeline khách hàng
Số khách theo trạng thái hiện tại
Việc cần theo dõi
Các hoạt động có ngày nhắc đến hạn
Quy tắc vận hành
Tóm tắt nguồn công khai, đề xuất điểm lead, viết bản nháp, phân loại phản hồi và soạn báo cáo.
Gửi tin, cam kết tính năng/giá, điều khoản hợp đồng, hoàn tiền và xác nhận giao dịch.
Khách hàng tiềm năng
Lưu nguồn xác minh, điểm phù hợp và bước tiếp theo.
| Khách hàng | Nguồn | Xác minh | Điểm | Trạng thái | Theo dõi | Thao tác |
|---|
Nhật ký hoạt động
Ghi lại mọi lần nghiên cứu, liên hệ, phản hồi và demo.
| Ngày | Khách | Kênh | Hoạt động | Kết quả | Bước tiếp theo | Đã duyệt |
|---|
Cơ hội bán hàng
Giá trị dự kiến có trọng số chỉ là ước tính, không phải doanh thu.
| Khách hàng | Nhu cầu | Giai đoạn | Giá trị dự kiến | Xác suất | Trọng số | Bước tiếp theo |
|---|
Đơn hàng & đối soát
Chỉ đánh dấu đã đối soát khi có bằng chứng thanh toán.
| Ngày | Mã đơn | Khách | Giá trị đơn | Tiền đã thu | Còn phải thu | Hoàn tiền | Chi phí | Trạng thái |
|---|
Cài đặt CRM
Chỉnh ngưỡng ưu tiên và người phụ trách mặc định.
Nhập / xuất dữ liệu
JSON chứa dữ liệu CRM của bạn. Giữ bản sao lưu ở nơi an toàn.
Trạng thái kết nối
Chưa kết nối: Facebook/Meta, Google Sheets, email, lịch, ngân hàng hoặc cổng thanh toán. Cần cấu hình tài khoản và quyền riêng trước khi bật tự động hóa.